保険
保険選び、見直しは
win-winグループへ
ご相談ください
最適な保険プランを
ご提案
Win-winグループでは厳選した
複数の保険会社の商品を
取り扱っていますので
「異なる保険会社の商品を組み合わせて
お客さまに最適な保険を提案する」
なんてこともできます。
ご自宅にはいろんなメーカーの家電がありませんか？
保険も同じです。それぞれの商品から、
目的にあわせて選んでいきましょう。
こんな時はFPに相談を！
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子育てを はじめるとき
出産にかかる費用から、将来の教育費の準備、知っておきたい医療保障と自治体の補助のこと -
貯蓄の効率を あげたいとき
貯まらない理由は何か？いつまでにいくら貯めたいか？マネープランニングの基礎を一緒に考える -
老後のことを 考えたとき
年金以外に必要な貯蓄額のことから、介護が必要になったときのこと、相続のことまで -
健康が 気になったとき
病気やけがの治療費や先端医療が必要になった場合など、備えておくべき保障を考える -
資産の活用方法を 決めたいとき
手元に残しておくべきお金と積極的に運用するべきお金。自分にあったバランスはどれくらい？ -
固定費を 見直したいとき
節約の基本は固定費の見直しから。住宅ローンなど毎月支払う固定費を見直して使えるお金を増やす
ご相談の流れ
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STEP1
ヒアリング
保険相談はもちろん、お金に関するモヤモヤ、なんでもお聞かせください。 -
STEP2
プランニング
保険相談はもちろん、お金に関するモヤモヤ、なんでもお聞かせください。 -
STEP3
ご提案
保険相談はもちろん、お金に関するモヤモヤ、なんでもお聞かせください。 -
STEP4
アドバイス
保険相談はもちろん、お金に関するモヤモヤ、なんでもお聞かせください。